Descrizione: Il Grouch: Diretto da Oscar Apfel. Con Montagu Love, Dorothy Green, Al Hart, John Davidson. Donald Graham, imprigionato per un crimine che in realtà è stato commesso da John Cabin Branch, l'uomo che ha rapito l'avida moglie di Donald, Corinne, dopo il suo rilascio si unisce a una squadra di rilevamento del sud e diventa noto come "il brontolone". Dopo il suo licenziamento, lavora in un club situato ai margini della palude di Okefenokee, e lì incontra Fleurette, che è fuggita da una banda di pirati. Paperino, che è diventato inasprito e misantropico a causa della sua sfortuna, all'inizio tratta Fleurette in modo burbero ma alla fine si addolcisce nei suoi confronti, la sposa e la porta in città. Dopo aver appreso di aver ereditato una fortuna, Donald usa i soldi per rovinare Branch in borsa, dopodiché Corinne si offre di tornare da lui. Fleurette dà fuoco alla casa di Branch, ma Paperino arriva in tempo per salvarli entrambi. Guarito dal desiderio di vendetta, Paperino inizia una nuova vita con la sua amata Fleurette.